Servicios
Consultoría estratégica y financiera de empresas.
- Modelos financieros. Apoyo a los clientes en la elaboración de modelos financieros que sirvan como herramienta para tomar decisiones.
- Valuaciones. Apoyo a los clientes para la determinación de un rango de valor de su compañía con sustento en datos financieros históricos, pormenores de la operación y factores macro y microeconómicos.
- Consultoría financiera y estratégica. Servicio especializado de asesoría, a través del cual se analiza la situación financiera de una empresa para ayudarla a optimizar sus recursos internos y potenciar su crecimiento.
- Planes de negocios. Apoyo para estructurar, complementar o elaborar planes de negocios que plasmen los objetivos y metas de una empresa o proyecto, así como diseño de las estrategias para alcanzarlos.
- Programas de institucionalización. Servicio complementario a la obtención de recursos, que nace de la necesidad de institucionalizar la empresa para estar en condiciones de buscar inversionistas y recibir recursos privados y públicos.
Apoyo a las empresas para la obtención de recursos financieros, tanto de fuentes privadas como públicas, incluyendo capital de riesgo y deuda mezzanine.
- Mercado privado de capital. Colocación de capital en mercados privados e identificación y selección de socios estratégicos; entre ellos, inversionistas privados (personas físicas y/o morales) y fondos de capital privado.
- Mercado privado de deuda. Obtención de recursos de instituciones financieras y jugadores estratégicos, tanto en México como en el exterior, o colocación de deuda subordinada, convertible, acciones preferentes –o una combinación de ellas– en mercados privados.
- Recursos de deuda. Como la estructuración de los certificados bursátiles, obligaciones, certificados de participación inmobiliaria (CPI), pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento de plazo mayor a un año y certificados de participación ordinaria (CPO). Asesoría financiera y legal en el diseño, estructuración, trámites y negociación del financiamiento, y cierre de la transacción.
- Recursos de capital. Pueden ser ofertas públicas iniciales (IPO por sus siglas en inglés), las cuales se llevan a cabo cuando una empresa coloca sus acciones en el mercado por primera vez, o bien follow-ons, que se efectúan cuando empresas listadas realizan ofertas de acciones para ampliar su capital o para obtener financiamiento adicional. Participamos como agente estructurador en las ofertas públicas iniciales o en follow-ons para su colocación en bolsa, y asesoramos al cliente durante el proceso.
Valuación de empresas y activos productivos.
Asesoría para la realización de asociaciones estratégicas (JV).
Estructuración de vehículos de inversión.
- Certificados de capital de desarrollo (CKD), certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CerPI) y fondos de capital privado. Son vehículos que combinan los enfoques de desarrollo y de administración. Pueden invertir en activos estabilizados o en proyectos de desarrollo y no tienen restricción de inversión en sectores. Estos vehículos tienen un periodo de vida que va de cinco a veinte años, y es hasta la desinversión de los proyectos cuando se hacen las distribuciones a los inversionistas.
- Fibra (fideicomiso de inversión en bienes raíces) y Fibra E (fideicomisos de inversión en energía e infraestructura). Son vehículos enfocados a administrar activos estabilizados. Los sectores en los cuales se puede invertir están limitados a bienes raíces, en el caso de los Fibra, y a energía e infraestructura, en el caso de los Fibra E.
Reestructuración financiera de empresas.
Experiencia
Hemos sido fundamentales en la obtención de cambios regulatorios que permitieron a las Afores invertir en proyectos de riesgo a largo plazo, creando una nueva industria financiera. Nuestra experiencia abarca la asesoría financiera y legal en áreas estratégicas, financieras y de distribución, destacándonos en la colocación de certificados bursátiles, ofertas públicas iniciales (IPO) y transacciones de venta de acciones y capital social en diversos sectores. Además, hemos proporcionado asesoría y negociación estratégica en ventas y adquisiciones de empresas, obtención de recursos de deuda y capital para proyectos importantes, valuación de portafolios de derivados, opiniones de valor para adquisiciones inmobiliarias y reestructuraciones de pasivos. Participamos activamente en operaciones privadas de fondeo, fusiones, adquisiciones y joint ventures, consolidándonos como actores relevantes en los mercados financieros.
Casos de éxito
- Banca de inversión
- Entertainment
Valuation of an events and entertainment company
- Banca de inversión
- Financiero
